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市场趋势:东南亚市场未来数年前景可期

2019-10-08 08:46:10来源:CPRJ中国塑料橡胶 阅读量:12347

  【塑料机械网 市场速览】全球的成熟经济体系及不同行业,都正在放眼东南亚国家的急速发展,寻求具潜力的投资机会,以应对未来短期内或许出现的经济回落,而塑料行业也不例外。
 
  作为一个独立市场经济体,东南亚对汽车、包装、建筑和医疗设备等关键领域极具吸引力。根据Mordor Intelligence的一份报告,2018年至2023年期间,东南亚塑料市场复合年增长率预计将达到5.5%。
 
  杜塞尔多夫展览公司最近发布了一份报告,分析了东南亚塑料行业的最新市场增长、机遇和挑战,详细讨论了主要应用领域和循环经济的前景。
 
  汽车行业持续向上
 
  尽管近期汽车市场出现下滑趋势,但由于全球汽车行业正在向未来电动汽车转型,所以对新材料的需求仍在不断增加。
 
  根据东盟汽车联合会(AAF)的数据,2018年该地区制造了超过400万辆汽车,从2018年1月至11月,平均产销量增长了7.6%。
 
  有“亚洲底特律”之称的泰国是东南亚最大的汽车(商用和乘用车)生产国,2018年生产了216万辆,同比增长9%;全年汽车销量按年同比增长了19.2%至100万辆。
 
  根据AAF数据,汽车产量于东南亚排名第二的印尼,2018年产量超过124万台,比上年的113万台增长了9.9%。
 
  电动车发展强劲
 
  汽车、工业和废物焚烧是导致东南亚空气质量下降的主要原因,也促使该区向低碳减排运输方向发展。
 
  新加坡陆路交通管理局表示,该国是世界上少数拥有电动汽车共用计划和电动计程车的国家之一,预计到2020年将有60辆电动公车将规划到公共汽车路线中。
 
  另外,泰国、马来西亚和印尼已经制订了各自的电动汽车路线蓝图,致力于建立一个综合的电动汽车生态系统,以支持横跨整个价值链的私企投资。
 
  根据泰国“电动汽车推广计划”,该国已发展到2018年拥有102,000辆混合动力汽车和1,400辆纯电动汽车的规模。
 
  印尼在电动车辆应用方面已进行更深入的研究,旨在到2025年,将20%的本地制造汽车电动化,具体目标是到2025年生产210万辆两轮电动车如电动摩托车等和2,200辆电动汽车。
 
  马来西亚投资发展局表示,根据国家绿色技术总体规划和电动交通蓝图,马来西亚期望到2030年,将拥有10万辆电动汽车,以及2,000辆电动公车和125,000个充电站。
 
  尽管如此,由于激励措施不够吸引、电动车比同类传统燃料汽车价格更昂贵,以及缺乏充电基础设施等因素,东南亚必须解决电动汽车的缓慢普及率。
 
  包装市场蒸蒸日上
 
  根据Transparency Market Research的预测,受经济及可支配收入增加的推动,亚洲软包装市场有望在2016-2024年间,以5.7%的年复合增长率,达到67亿美元的市场规模。
 
  泰国素有“世界厨房”之称,向来重视发展其食品及农业领域发展。Global Data研究公司称,泰国包装业2017-2020年预计复合年增长率为4.2%。
 
  在印尼,食品和饮料的高销售额支持了该塑料市场的增长。Mordor Intelligence市场报告(2018-2023年)指出,印尼的塑料市场的复合年增长率将达到6.23%。
 
  马来西亚塑料市场由包装应用领域驱动而增长。根据Statista的数据,马来西亚的食品和饮料行业预计2019年收入将达到2.68亿美元,并将以18%的年复合增长率持续增长。此外,制药行业也在推动包装业的增长。
 
  迫在眉睫的废料问题
 
  东南亚蓬勃发展的塑料和包装行业产生了日益严重的废料问题。根据海洋保护环境宣传小组以及《科学杂志》的调查,超过一半的塑料废弃物最终流入海洋,这些废弃物主要来自中国、印尼、菲律宾、泰国和越南五个国家。
 
  与此同时,随着中国禁止进口全球大部分塑料固体废弃物,以发展国内回收产能,东南亚已成为其他国家塑料废物的倾倒地。
 
  泰国、越南和马来西亚已经开始对废塑料实施进口禁令,但由于非法塑料回收工厂的兴起,在执法过程中,还需要进一步立法来遏制这一趋势。
 
  印尼承诺投资10亿美元,其中包括向世界银行申请的1亿美元贷款,来治理废塑料问题。印尼将通过重新设计产品包装,使用回收材料和适当的废弃物管理,预计在2025年之前,将流入海洋的塑料废弃物减少70%。
 
  根据泰国污染控制部门起草的计划,该国制定了一项20年战略,包括到2022年禁止使用一次性薄塑料袋,到2025年禁止使用一次性塑料杯和吸管。
 
  马来西亚制定了“零浪费计划”,旨在2030年前废除一次性塑料。菲律宾对其政府办公室开始实行一次性塑料禁令,地方政府也在其他城市实施零塑料政策。
 
  展望东南亚回收行业
 
  印尼、菲律宾、越南、泰国和马来西亚这五个亚洲国家每年都会产生890万吨管理不善的塑料废物。
 
  杜塞尔多夫展览公司的报告总结道,随着东南亚的塑料行业已走上快速发展轨道,如果不改变现有的塑料管理和消费体系,该行业将难以实现可持续发展。
 
  通过推行塑料袋禁令和征税政策来处理垃圾堆积对环境的影响,可能不再如预期般那样有效。现在,更广泛的方法是寻求结合设计和能够实现材料“物尽所能”的技术和解决方案。
 
  引入循环经济模式旨在通过材料的再利用以及主要应用领域(汽车、建筑、包装等)的材料回收来抑制浪费的经济模式。
 
  非政府组织循环经济亚洲表示,如果政策制定者现在接受循环经济,预计2050年亚洲将实现完整的资源循环,即消除垃圾填埋,转移可回收资源进行再处理,生产100%的可回收塑料。
 
  塑料强国面临不确定性和挑战
 
  中国致力推动进一步发展
 
  中国塑料加工工业协会的报告显示,2018年全国塑料制品行业15,571家规模以上企业完成主营业务收入18,061.75亿人民币,同比增长5.04%。
 
  同时,2019年1-4月,中国塑料机械工业规模以上企业447家,其中亏损企业数目为109家,同比增加14.74%。中国塑料机械制造商正在努力提高国内需求,并开发新兴市场。
 
  此外,目前中国正在降低制造业和其他主要行业的增值税税率,以减轻企业的税负,提高企业的盈利能力。
 
  德国塑机营业额或降10%
 
  在欧洲,塑料行业正面临不同方面的挑战。根据德国VDMA塑料和橡胶机械协会的预测,2019年德国塑料和橡胶机械行业的营业额将下降约10%。
 
  VDMA塑料和橡胶机械协会主席Ulrich Reifenhäuser指出,汽车和包装这两个应用领域尤其重要。对于汽车领域而言,目前的市场面临不确定性;包装领域则正面对循环经济的严峻挑战。
 
  意大利协会预测增长趋势反转
 
  意大利塑料橡胶机械设备和模具制造商协会(Amaplast)指出,对于意大利塑料机械行业而言,经过创纪录的2017年,2018年的年末业绩继续呈现积极趋势,产量继续以更适中的水平呈现增长,而一直是该行业引擎的出口只表现出轻微收缩。
 
  Amaplast主席Alessandro Grassi表示,2018年是一个过渡年,由于八年的正增长已超出正常的经济周期范围,所以预期增长趋势在2019年或将反转。
 
  美国前景正面
 
  根据生产力与创新制造商联盟基金会预计,2018年至2021年间,美国制造业对固定设备的支出将平均每年增长6.8%。
 
  然而,美国化工行业正处于中美贸易局势的十字路口,而此局势已经催生了数百种产品关税。

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