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中国拉伸缠绕膜市场分析
- 点击次数：1180 发布时间：2011-7-29
拉伸缠绕包装zui早是欧美发达国家在20世纪70年代开始采用的一种包装技术，由收缩包装发展而来。我国是从20世纪80年代末开始发展拉伸缠绕薄膜（以下简称缠绕膜）和拉伸缠绕包装设备的，20世纪90年代初随着经济的快速发展，缠绕膜得到推广应用，需求增长迅速。 缠绕膜应用范围很广，主要用于工业包装（如家电、机械、化学品、建材等）、农业包装（如玉米秸杆、苜蓿等青贮饲料）、家用和超市用包装（食品、水果、蔬菜等保鲜）等。 拉伸缠绕包装分为机械包装和手工包装，是在常温下将弹性薄膜围绕被包装件拉伸、紧裹，并在其末端进行封合的一种包装方法。由于拉伸缠绕包装不需加热，能源消耗只有收缩包装的1/20。拉伸缠绕包装可以捆扎包装单件物品，也可用于托盘包装之类的集合包装，可以达到节约能源、降低包装成本、减少运输损失、提高物流效率的目的，是“十五”商品包装运输改进计划。 缠绕膜具有拉伸度强度高、自黏性好、透明度高、保洁性能可靠、相对密度轻、韧性强、使用方便等特点，是今后国内包装发展的方向。目前国内生产缠绕膜的厂家有150多家，总能力在180kt以上。2001年国内缠绕膜产量达到60kt，需求量约78kt。随着我国包装工业和外贸出口量的不断增长，农产品缠绕保鲜和牧业牧草保鲜等的发展，以及家庭和超市使用缠绕膜的普及，未来对缠绕膜需求量会越来越大。预计2005年缠绕膜需求量将达到130kt，2010年将达到250kt。 1 生产工艺和设备 缠绕膜采用挤出工艺加工，其主要原料有聚氯乙烯（PVC）、低密度聚乙烯（PE-LD）、乙烯-酯酸乙烯共聚物（EVA）、线形低密度聚乙烯（PE-LLD）、聚丁二烯（PB）等具有黏弹性的高聚物，，目前国内主要采用PE-LLD、PE-LD等，以复合膜为主。主要设备为挤出机及相应的辅助设备，如配料、混料、加料系统、测厚系统和卷取系统等。主要生产工艺有两种，即流延工艺和吹塑工艺，各有优缺点，所生产的薄膜及所需设备性能对比如表1所示。 吹塑工艺一般采用单层或多层共挤吹膜设备；流延工艺则选用流延生产线。进口吹塑设备为多层共挤（一般三层），可生产zui大膜宽度达2m，国产吹塑设备为单层或双层，可生产zui大膜宽度为0.5m或1m。意大利DOLIC（Nextrom公司）制造的流延生产线的单线年产能力zui高可达7kt，线速度高达500m/min，是三层共挤缠绕膜设备，为目前世界比较*的设备之一。此外，奥地利SML公司于2004年10月为德国Orbita薄膜公司交付了一条缠绕膜生产线。该套设备由5台挤出机组成，每小时可以生产2500mm宽的五层缠绕膜2000kg。根据生产线宽度的不同，zui大挤出量为4500kg/h。该生产线采用模头封包系统，减少薄膜的颈缩，保证薄膜在高速下稳定生产，是目前世界和产量zui大的流延膜生产线之一。 目前我国外资企业和合资企业多为引进设备，生产能力较大，如台资企业华通联合（南通）塑胶有限公司拥有3条意大利生产线，每条生产线的投资为250万美元；北京帕克英包装有限公司也引进了同样的生产线。进口生产线速度快、自动化程度高、产量高、产品品质好，但投资额大。一条进口生产线需投资上千万元人民币，生产能力在5-7kt/a；而国产设备一条生产线投资20万元左右，单线生产能力一般为200-300t/a，年生产量一般为100-150t。 由于国产生产线小，调整产品快，可进行多品种、小批量生产，目前在国内是zui多的，其竞争力较强，但产品外观质量较差，厚薄均匀性差，开工率都不高，平均在50%-60%。 目前国内缠绕膜以三层共挤流延工艺生产为主，薄膜厚度20-50μm。而北美缠绕膜的标准为五层以上，已有九层设备投入工业生产；并且正在开发十一层和十四层的生产设备和技术，可生产0.1μm的超薄薄膜。因多层复合要比单层或少层好，在同样强度下可以降低薄膜厚度，既节约资源又降低成本。薄膜厚度12-25μm，大部分20μm的缠绕膜为三层共挤流延拉伸缠绕膜，因此国内生产技术还有很大的提升空间。 2 国内缠绕膜生产现状 2.1 供应概述 我国缠绕膜的使用开始于20世纪80年代末，其工业化生产在1993年左右开始，zui初投产的企业生产能力一般在500-700t/a，1998年后引进大型设备，单线年生产能力为5000-7000t。我国引进意大利的缠绕膜生产线超过10条。国内生产企业达到150家，多数生产线为国产的小型生产线，大多数企业集中在华东（江、浙）地区、广东省、山东省和辽宁省等地。据了解，仅华东地区就有100多条生产线，广东省有30多条生产线，山东省、东北地区各有10条以上生产线。预计2005年缠绕膜总产量为100kt左右，其中工业包装缠绕膜占55%左右。 2.2 生产企业 我国主要缠绕膜生产企业有：华通联合（南通）塑胶有限公司，生产能力20kt/a，引进意大利Nextrom公司的设备，1998年3月投产两条生产线，2005年引进第3条生产线，是国内目前zui大的缠绕膜生产企业之—；北京帕克英包装有限公司，生产能力10kt/a，2000年投产，引进意大利Nextrom公司的设备；江阴龙奇包装材料有限公司，生产能力7.2kt/a，2003年投产；顺昶塑胶（昆山）公司，生产能力6kt/a，2002年7月投产；河北宝硕集团宝源公司，生产能力4kt/a，引进美国巴顿菲尔公司技术，2004年投产。其他中小生产企业有：深圳市硕美包装材料有限公司、文登飞联塑料制品有限公司、平湖市强业塑料制品有限公司、济南恒泰利包装材料有限公司、佛山市金科宝塑料包装有限公司、厦门聚富塑胶制品有限公司、佛山市万嘉塑胶有限公司、深圳新亿达塑胶包装公司、哈尔滨市塑料五厂、大连华宇塑胶制品有限公司、辽宁双意塑胶制品有限公司、乳山市精工包装有限公司、山东微山华联塑胶制品有限公司、上海自立塑料制品有限公司、上海大羽塑料薄膜有限公司、上海力派塑料包装材料有限公司、凡迪包装材料（上海）有限公司、上海中民包装材料有限公司、杭州新光塑料厂、杭州康福塑料制品厂、海门市茧丝绸有限公司、苏州智友塑胶有限公司、无锡荣盛保护膜厂、富阳市天恩包装材料厂、杭州萧山大东南包装塑料有限公司等。 由于生产企业多，且规模较小，国内缠绕膜市场低水平恶性竞争激烈。产品微利，多数企业开工率严重不足，生产积极性不高，加上用户分散、用量少，使得销售成本高，这些都影响到缠绕膜的推广使用，不利于集合包装的发展。 2.3 生产能力和产量 缠绕膜产量从20世纪90年代初的1kt多迅速增加到2000年的40kt，而2005年估计生产能力在180kt/a，产量达到100kt，生产厂家也发展到超过150家。 2.4 主要原料供应情况 用于生产缠绕膜的聚合物有茂金属聚乙烯（mPE）、PE-LLD、PE-LD、EVA、PVC，在特殊情况下还包括聚丙烯共聚物。这些原料可以按各种比例掺混或共挤，获得zui需要的薄膜性能。PE-LLD由于其优良的拉伸强度、断裂伸长率、耐剪切性和耐穿刺性而受到各方面的欢迎。大多数高性能拉伸薄膜都含有PE-LLD。传统的PE-LD是第二种常用树脂，但目前用量有限。EVA具有非常好的拉伸性能，通常使用醋酸乙烯含量为3%-12%的EVA。与聚烯烃相比，PVC应力保持性较差，16h后聚烯烃的保持力约为65%，而PVC仅30%左右。我国现已基本不使用PVC缠绕膜。 目前国内生产缠绕膜的原料主要是PE-LLD、PE-LD、EVA等。PE-LLD的国内产品大多是丁烯共聚物，不能满足工业用缠绕膜性能要求，而可以用于缠绕膜的己烯或辛烯共聚PE-LLD料，国内可以生产的企业很少。天津联合化学有限公司的己烯共聚产品DFDA-9030在2004年11月通过天津市科委组织的科技成果鉴定，综合技术性能达到同类产品*水平，*。此外，齐鲁石化股份有限公司的QLLF05和茂名石化公司的6080缠绕膜料（均为己烯共聚物）也试生产成功，并少量投放市场。扬子石化股份有限公司的己烯共聚产品7001仍停留在工业试生产阶段。更的辛烯共聚产品在国内尚属空白，茂金属产品仍处于开发试验阶段。国内缠绕膜PE-LLD目前仍然大量依赖进口。主要海外供应商有：美国DOW、EXXONMOBIL、PHILIPS、NOVA，日本三井化学、日本出光、日本字部兴产，马来西亚大藤等公司，目前我国年进口量在30kt左右。PE-LD国内可以供应，主要厂家有大庆石化、齐鲁石化、上海石化、燕山石化、茂名石化、扬子-巴斯夫等石化公司等；EVA国内产量有限，2005年5月份投产的扬子-巴斯夫公司的PE-LD装置可以大批量生产，由于价格比PE-LLD和PE-LD高出很多，国内应用较少。表3为我国市场用于缠绕膜生产的部分PE-LLD树脂及其供应商。 我国石化企业在缠绕膜料的开发上与国外同行相比还存在着一定差距，共聚单体生产技术和聚合催化剂制备是制约这一问题的关键。国内石化企业应加大研发力度，早日为国内缠绕膜加工企业提供、的树脂原料。 3 国内缠绕膜需求现状 3.1 需求概述 据调查，我国目前缠绕膜的需求量在130kt左右，其中主要以工业包装用膜为主，年需求量在70kt以上。家用和超市用缠绕保鲜膜增长很快，目前需求量在40kt左右。另外农用牧草缠绕保鲜膜也有较快的增长，估计2005年农业用缠绕膜需求在20kt以上。 目前国内缠绕膜的几个主要消费地区：上海地区（含浙江省、江苏省）工业缠绕膜年用量为25kt以上；广东省为15kt以上；天津市为3kt；北京市为2kt；山东省为2kt；大连市为1kt以上。 不同行业对缠绕膜规格有不同的要求，主要体现在厚度和宽度上，详细情况如表4所示。 3.2 需求领域 3.2.1 工业包装 我国工业产品种类繁多，产量和出口量较大，因而缠绕膜在工业上的应用十分广泛，目前在化工、建材、食品、电子电器等行业应用较多，使用原料主要为PE-LLD。外贸出口快速增长带动了包装行业的快速发展，尤其在集合包装上，许多企业使用缠绕膜包装自己的产品。据对企业的了解，目前出口到美国的集合包装已全部采用缠绕膜包装，使用缠绕膜包装是个大趋势，热收缩膜的市场会逐步萎缩。使用缠绕膜包装的企业主要为外向型企业——外资企业、合资企业、大型国有企业等，如大连佳能办公设备有限公司、大连三洋压缩机有限公司、GE公司、海尔集团公司等均使用一定量的缠绕膜，每个企业年用膜量在20-100t之间，国内还有大量的中小企业也使用缠绕膜包装，每个企业用膜量在5-10t之间。2004年工业包装缠绕膜用量为64kt，预计到2005年将达到70kt，2010年将超过150kt。 一般每家工业企业使用缠绕膜的年用量差别很大，少的几吨，多的超过100t。我国缠绕膜包装在发展初期多用于港口码头货物的出口包装，但由于收费太高，港口使用缠绕膜包装逐渐向工厂转移，即产品在工厂包装后再运到港口出口。用量大的工厂一般使用缠绕包装机包装，用量小的则一般采用手工包装。缠绕包装机近几年国产化后，成本低，更使得拉伸缠绕包装从港口码头向工厂快速转移。因此，现在港口用膜量已很少，也使得目前缠绕膜包装用户较多，每个企业用量小而分散。其他领域如牧草缠绕保鲜、家用和超市用膜增长速度较快，尤其是超市用膜。 目前，我国由于包装不善等原因造成的商品经济损失每年超过140亿元。其中因运输包装不当发生在运输过程中的损失占80%左右。运输过程中造成商品损失zui普遍的形式为商品破损、散失、变质、渗漏污染。用缠绕膜包装可大大减少此类损失的发生。据有关资料显示，在欧美发达地区，拉伸缠绕包装膜的使用占整个市场的67%。拉伸包装zui主要的竞争对象是收缩包装薄膜，预计到2007年前收缩包装薄膜将以每年2.3%的速度递减，拉伸缠绕包装将会抢占收缩包装市场。整个欧洲市场需求拉伸缠绕包装膜为1500kt，美国在2000年就已达到1600kt，缠绕包装机使用量已达10万多台。采用缠绕包装可以有效保护货物商品、防雨、防水、防潮，提高商品附加值，降低50%以上的包装成本。目前全国缠绕包装机市场使用量不足4000台，工业缠绕包装膜全国年总量在60kt左右。与发达国家相比，缠绕膜的种类和用量还有很大差距。截至2004年底，我国缠绕膜包装在沿海地区的市场初步形成，而西部地区还基本处于“盲区”状态。 3.2.2 农业包装 我国农业用牧草缠绕保鲜膜开始于1995年前，zui早在内蒙古试验牧草缠绕保鲜膜，共计使用了缠绕膜3.5t，保存766t牧草6个月，取得良好效果。1998年开始在内蒙古、黑龙江等地推广应用。随着我国畜牧业的快速发展、种植结构的不断调整、西部大开发战略的进一步实施和全国生态建设规划的逐步落实，以及国内外牧草市场需求的拉动，栽培面积将逐渐扩大。但随之而来的贮藏问题也日益突出。传统方式的青贮由于紧密度不够，秸秆中氧气过多，青贮效果不理想。随着对青贮饲料的发酵调制机理的研究，发明了牧草缠绕膜裹包青贮。经过打捆和包裹起来的牧草可长期稳定地保存，可在野外堆放保存1-2a，因此具有可观的社会效益和经济效益。在我国北方，以前大量奶牛、羊等冬、春季大多使用干草饲料，不利于牛羊等的正常生长；而采用保鲜牧草喂养，奶牛的产奶量可增加20%，提高肉牛的长膘率达800-1200g/d，大大提高饲养质量及牧民收入。过去的几年中我国每年的氨化饲料和青贮饲料在6000kt以上，如果今后用保鲜牧草代替，需求量可增加到10000kt，以每吨牧草保鲜贮藏需包装薄膜约5kg，就需要缠绕保鲜膜50kt以上。 在国家相关部委的大力支持下，河北宝硕集团宝源公司引进了美国巴顿菲尔公司的年产4kt牧草缠绕膜项目，该项目采用了上的技术，已在2004年顺利投产，这标志着我国牧草青贮缠绕膜*摆脱*依赖进口的局面。预计2005年牧草缠绕膜和其他农业用膜量（如蔬菜、水果保鲜）将达到20kt，2010年将达50kt以上。这类缠绕膜主要使用的原料树脂为PE-LLD、mPE和PE-LD。 3.2.3 家用和超市用包装 我国家用保鲜膜的需求量逐年增加。自黏缠绕膜广泛用于食品、蔬菜和水果等保鲜包装，使被包装物稳固、整洁，并能起到防水、防尘污染及保鲜作用等。 据统计，目前我国约有3.4亿个家庭，其中农村家庭2.3亿个，占67.6%。2001年我国城镇居民拥有电冰箱数量为12698万台，每个家庭超过1台，而农村居民2001年冰箱拥有量仅有2470万台，因此农村电冰箱拥有量增长空间很大。目前城镇居民每台冰箱使用缠绕自黏膜量相对不大，但随着城乡居民生活水平的提高，相信会快速增加。此外，近几年超市使用缠绕自黏膜量明显大幅增加。2001年家用和超市保鲜用膜为25kt，2005年将达到35kt，2010年预计达到66kt。 家用和超市用保鲜包装自黏膜主要采用PE-LD/PE-LLD，也有部分企业掺混少量EVA一起加工生产。 3.2.4 缠绕膜进出口情况 我国缠绕膜zui先使用是在大型港口，作为出口产品的集合包装，缠绕膜包装发展很快。20世纪90年代初缠绕膜*依赖进口，年进口量为2kt左右，1993年我国开始自行生产缠绕膜，年产量只有1kt左右。据调查，国内缠绕膜2001年产量达到60kt，进口量为20kt左右，出口量为5-8kt，主要出口企业有华通联合（南通）塑胶有限公司，每年大约出口4kt产品，上海、浙江、广东等外企或合资企业也有部分产品出口。我国缠绕膜的进口来源地有美国、日本、意大利等。目前我国仍是个净进口国，每年净进口量为30kt左右。 4 国内需求分析和预测 目前出口到美国的集合包装已全部采用缠绕膜包装，使用缠绕膜包装是个大趋势，并将替代一部分原来属于热收缩膜的市场。随着缠绕膜的应用领域不断扩大，如在牧草保鲜、农产品保鲜等领域我国已显示出美好的前景，因而缠绕膜的用量将会有较快的增长。 我国2001-2005年缠绕膜年均需求增长率为15%左右，到2005年需求量将达130kt，预计2006-2010年年均增长率将达16%-20%，需求量将达270kt以上。我国聚烯烃缠绕膜的需求分析和预测如表5所示。 随着新材料的发展，例如茂金属材料提供了更高的拉伸强度和拉伸率，而且薄膜厚度也随之降低，这也降低了生产成本。从1975年到2003年，缠绕膜的平均厚度已经从30μm降低到20μm，而拉伸率却从50%增加到300%。目前在发达的欧美市场缠绕膜的厚度一般在12-50μm之间。 4.1 裹包青贮前景广阔 目前在欧洲国家20%的牧草青贮采用缠绕膜裹包法，在瑞典的使用率甚至达到40%。裹包青贮法已成为我国牧草青贮的发展方向，其潜在市场需求非常巨大，也是我国包装薄膜制造企业非常看好的项目。 4.2 集装箱运输快速发展 集装箱运输的快速发展将促进集合包装新技术，特别是拉伸缠绕包装新技术更快更高地发展。由于缠绕膜的使用大大提高了集合包装速度，并在可靠性、安全性、方便性、节约能源和包装成本等方面有许多优点，因而应用越来越广泛，刺激了缠绕膜的需求。 4.3 保鲜包装前途无量 大型保鲜包装，用于远距离交货（塑料袋、衬垫、托盘盖等）、家用保鲜袋，包括冷藏食品和非冷藏食品（水果、蔬菜、肉类、鱼类、面包、糕点等）、垃圾袋（具有气味控制效果）、粮食的防老化和防虫包装、微波炉食品包装等都是缠绕膜的巨大市场。随着拉伸缠绕包装膜的应用发展，需求也越来越大。 5 结束语 缠绕膜作为一种新型包装材料，在我国的应用方兴未艾，相信随着合成树脂技术的不断进步以及薄膜加工设备和技术的逐步提高，其应用*。特提出以下几点建议供有关部门和企业参考： （1）国家有关部门加大缠绕膜推广应用力度，制定切实可行的产品质量标准和包装规范，引导国内市场和相关企业走上健康良性发展的道路； （2）国内石化企业加大聚合技术、催化剂和共聚单体开发力度，生产出、、成本低的缠绕膜料，以取代进口料； （3）缠绕膜加工生产企业应尽快借鉴国外的*生产设备和技术，提高缠绕膜的质量和档次，建立起行业自律制度，自觉维护市场秩序，防治恶性竞争，坚决杜绝假冒伪劣产品流入市场。
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