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黑石集团让渡德国塑料商KlöcknerPentaplast控股权

2012-06-25 14:55:30来源:腾讯财经

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  北京时间6月22日晚间消息,美国私募基金*黑石集团本周五宣布,将德国塑料制造商KlöcknerPentaplast的控股权让渡给以StrategicValuePartners(以下简称SVP)为首的次级债权人,这也有可能成为黑石集团失去对于旗下所投资欧洲公司的控股权。
  
  此次所达成的协议,也将结束黑石集团与Klöckner债权人之间的长期纠纷。
  
  Klöckner债权人在本周四晚间通过投票决定接受SVP等次级债权人所提出的重组方案。而根据FinancialNews本周一的报道,Klöckner及英国废物管理公司Biffa均面临着私募基金主导的重组,这有可能引发整个行业内新一轮的债转股风潮。
  
  根据此次的Klöckner重组协议,SVP的次级债权人将通过偿还现存的8亿欧元债券本息及进一步注资1.9亿美元来获得Klöckner的股权。目前,SVP等次级债权人持有Klöckner公司3.5亿美元的次级及夹层债权工具。根据计划,美国投资银行Jefferies将负责新债务工具的承销。
  
  在完成上述操作之后,黑石集团目前所持有价值约1亿欧元的Klöckner股权将被稀释。黑石集团此前曾提出一项重组方案,由Klöckner债权人之一的OaktreeCapitalManagement来进行债转股交易并且将所获得的部分新股权出售给黑石集团。但是这一方案将导致SVP投资价值的大幅缩水,因此遭到了激烈的反对。
  
  黑石集团于2007年以13亿欧元的价格收购Klockner,为了完成该交易,黑石集团从Cinven、CCMPCapital等机构借入了12亿欧元的债务。

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